Retraite Impôt Succession Sécurité
Vos objectifs de vie.
Optimisés par votre épargne.
Développez votre épargne, préparez votre avenir et protégez votre famille dans un cadre harmonisé et intégré. Où chaque action se complète pour former un projet cohérent et solide.
Organiser votre épargne
Votre budget mensuel. Votre épargne mobilisable. Vos projets.
Protéger votre famille
Construire un avenir sûr et paisible pour ceux que vous aimez.
Diminuer votre impôt
Optimiser avec sérénité. Payer ce que l'on doit. Pas plus. Voir moins.
Ils me font confiance
Depuis quatre ans. Je guide des dizaines de clients vers LEURS objectifs de vie. Sans compromis.
Nous souhaitions effectuer un bilan de notre gestion financière. Mr Berjoan nous a accompagné dans cette démarche avec compétence et habileté. Nous pouvons désormais nous concentrer sur nos prochains objectifs grâce à cette démarche exhaustive. Je recommande Mr Berjoan pour son efficacité.
Jeune homme très professionnel et qui maîtrise son sujet, il sait aiguiller sur les bons choix et propose un accompagnement complet.
Antoine BERJOAN est très professionnel, il est à l'écoute et son analyse et ses recommandations sont très enrichissantes. Je recommande vivement.
Très bon accueil tout en étant très professionnel...Merci pour toutes ces explications claires et très intéressantes....Pour ma part très satisfait et à suivre....
Vous proposez des solutions d’investissement financier adaptées à vos projets
Bien souvent, la gestion financière peut sembler inaccessible pour beaucoup d’épargnants.
Capitalisation, marchés financiers, valeurs mobilières…
Ces mots apparaissent souvent comme des termes trop complexes, à la portée d’une élite dont beaucoup ne pensent pas faire partie.
Ainsi, la peur de faire les mauvais choix ou le manque de connaissances par rapport au monde de la finance et de la fiscalité peuvent parfois représenter un frein considérable à la réalisation d’un projet de vie important.
Bien souvent, les personnes désireuses de faire fructifier leur épargne se tournent vers les banques ou arpentent Internet à la recherche de quelques conseils avisés sur les différents placements ou produits financiers disponibles.
Mais en fin de compte, c’est souvent seul qu’il leur faut ensuite prendre une décision.
La pédagogie financière, une approche simple et définie en fonction de votre besoin
En tant que professionnel de la pédagogie financière et conseiller en gestion de patrimoine, j’ai à cœur de vous accompagner afin de vous aider à développer votre épargne et atteindre ainsi vos objectifs financiers en toute sérénité.
Porté par des valeurs d’éthique, d’exigence et de passion, je souhaite vous apporter de précieux conseils en patrimoine, adaptés à votre situation et à vos attentes.
Les étapes de mon
accompagnement pédagogique
Vous ne savez pas où, ni comment investir ?
Soyez guidés, en toute objectivité, vers les investissements les plus adaptés pour vous.
Découverte
de vos objectifs et de votre situation financière
Analyse
de votre budget mensuel et de votre épargne disponible
Présentations
des solutions les plus pertinentes pour atteindre vos objectifs
Suivi
et ajustement de vos investissements dans la durée
Un projet financier ?
Quel que soit votre projet, je mets mes compétences à votre service pour vous permettre d’anticiper et de constituer efficacement un patrimoine financier en adéquation avec vos objectifs.
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La disponibilité étant primordiale dans toutes relations de confiance, je m’engage à vous répondre dans les 48h.
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Ce monde, vous en êtes à un pas. Ou plutôt à un clic.