Vous ne développerez pas votre patrimoine
efficacement si vous…
Vous proposez des solutions d’investissement adaptées à vos projets
Je vous partage mes convictions.
Prenez le contrôle de votre patrimoine.
Visualisez vos possibilités, simulez vos scénarios et préparez vos décisions financières en toute simplicité.
C’est l’outil que j’utilise le plus au quotidien pour élaborer mes stratégies.
Je suis Antoine Berjoan, conseiller en gestion de patrimoine.
Mon rôle ? Vous aider à prendre les meilleures décisions pour votre avenir financier, en toute simplicité et en toute transparence.
La gestion de patrimoine, ce n’est pas une question de chiffres ou de produits financiers compliqués. C’est avant tout une relation de confiance. Chaque projet est unique, et c’est en comprenant vos besoins réels, vos aspirations et vos contraintes que je construis avec vous une stratégie sur-mesure.
Mon approche repose sur un principe simple : aligner nos intérêts. Je préfère un client satisfait qui parle de moi autour de lui, plutôt que dix clients qui restent dans le doute. C’est pourquoi je privilégie la pédagogie et la clarté à chaque étape. Pas de jargon, pas de promesses irréalistes – uniquement des solutions concrètes et adaptées à votre situation.
Pourquoi choisir mon accompagnement ?
- Une écoute active pour cerner vos véritables priorités.
- Une stratégie patrimoniale qui évolue avec vous, sans pression commerciale.
- Une vision transparente et indépendante, où votre satisfaction est mon plus grand objectif.
Le 1 er rendez-vous de découverte sert à apprendre à se connaître pour se comprendre.
La phase suivante consiste à étudier vos ressources, à travailler sur votre budget et à définir ce que vous pouvez consacrer à vos objectifs.
Le 3e temps est dédié aux solutions que je peux vous préconiser pour constituer ou valoriser votre patrimoine.
S’en suit la souscription auprès des partenaires auprès desquels vous aurez choisi d’investir.
Ensuite, un suivi régulier vous assure la mise à jour de votre stratégie au fil du temps, selon l’évolution de votre situation et de vos projets.
Je travaille au succès uniquement : 0 honoraires, 0 frais de courtage.
Toutes les étapes mentionnées ci-dessus sont offertes.
Ce sont les partenaires avec lesquels vous aurez choisi de travailler qui me rémunèreront en tant qu’apporteur d’affaires.
Je vous communiquerai ma rémunération de façon transparente et pour chaque solution que je vous proposerai. C’est d’ailleurs une obligation légale pour les conseillers en investissements.
Mon accompagnement vous est ouvert sans condition de revenus, d’épargne ni de patrimoine.
Vous êtes éligible du moment que votre situation économique le permet (épargne mensuelle possible ou épargne déjà constituée).
Ma volonté est de démocratiser l’accès aux conseils en investissement, à partir de 50 € d’épargne mensuelle.
Je suis indépendant et libre dans ma prise de décision.
Je suis associé à un groupement de Conseillers en Investissements.
Nous unissons nos cabinets afin de disposer d’un pouvoir de négociation plus important, et donc de vous proposer un éventail de solutions beaucoup plus large qu’en étant seul et isolé.
À mon bureau, à Grésy/Aix, à votre domicile ou en visioconférence.
Ils m'ont fait confiance
Votre patrimoine, en toute confiance. Des solutions claires pour des objectifs concrets.
Conseiller en gestion de patrimoine basé à Aix-les-Bains pour des clients partout en France.
Coordonnées
- 115 rue des Allobroges 73100 Grésy-sur-Aix
- antoineberjoan@gmail.com
- +33 6 86 51 43 17
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