Retraite Impôt Succession Sécurité

Vos objectifs de vie.
Optimisés par votre épargne.

Développez votre épargne, préparez votre avenir et protégez votre famille dans un cadre harmonisé et intégré. Où chaque action se complète pour former un projet cohérent et solide.

Organiser votre épargne

Votre budget mensuel. Votre épargne mobilisable. Vos projets.

Préparer votre retraite

Générer des revenus complémentaires pour l'âge d'or.

Protéger votre famille

Construire un avenir sûr et paisible pour ceux que vous aimez.

Diminuer votre impôt

Optimiser avec sérénité. Payer ce que l'on doit. Pas plus. Voir moins.

Ils me font confiance

Depuis quatre ans. Je guide des dizaines de clients vers LEURS objectifs de vie. Sans compromis.

Vous proposez des solutions d’investissement financier adaptées à vos projets

Concevoir vos projets. Réaliser vos objectifs.

Bien souvent, la gestion financière peut sembler inaccessible pour beaucoup d’épargnants.

Capitalisation, marchés financiers, valeurs mobilières…

Ces mots apparaissent souvent comme des termes trop complexes, à la portée d’une élite dont beaucoup ne pensent pas faire partie.

Des explications claires, concrétes et sans détour, ce que ça fait du bien. Je recommande vivement Antoine pour ses conseils, son honneteté et sa gentillesse !
Hugo S.
MONITEUR DE SKI

Ainsi, la peur de faire les mauvais choix ou le manque de connaissances par rapport au monde de la finance et de la fiscalité peuvent parfois représenter un frein considérable à la réalisation d’un projet de vie important.

Bien souvent, les personnes désireuses de faire fructifier leur épargne se tournent vers les banques ou arpentent Internet à la recherche de quelques conseils avisés sur les différents placements ou produits financiers disponibles.

Mais en fin de compte, c’est souvent seul qu’il leur faut ensuite prendre une décision.

☕️ Parlons-en

Que ça soit pour un projet ou juste pour en discuter !

Échanges très constructifs avec Antoine ! De précieux conseils et un accompagnement personnalisés dans mes futurs projets grâce à sa capacité d'écoute. Je recommande vivement.
Tanguy H.
ENTREPRENEUR

La pédagogie financière, une approche simple et définie en fonction de votre besoin

En tant que professionnel de la pédagogie financière et conseiller en gestion de patrimoine, j’ai à cœur de vous accompagner afin de vous aider à développer votre épargne et atteindre ainsi vos objectifs financiers en toute sérénité. 

Porté par des valeurs d’éthique, d’exigence et de passion, je souhaite vous apporter de précieux conseils en patrimoine, adaptés à votre situation et à vos attentes.

des personnes accompagnées témoignent d'une expérience positive
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des + de 45 ans n'ont pas encore préparé leur succession
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sont inquiets par la baisse de leurs revenus à la retraite
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n'ont pas pleinement confiance en leur conseiller bancaire
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Les étapes de mon
accompagnement pédagogique

Vous ne savez pas où, ni comment investir ?

Soyez guidés, en toute objectivité, vers les investissements les plus adaptés pour vous.

Découverte

de vos objectifs et de votre situation financière

Analyse

de votre budget mensuel et de votre épargne disponible

Présentations

des solutions les plus pertinentes pour atteindre vos objectifs

Suivi

et ajustement de vos investissements dans la durée

Très professionnel, Mr Berjoan m’a proposé des produits et placements correspondant à ma situation, à mon mode de fonctionnement et à mes projets. Très réactif, je recommande
Jean Philippe C.
INDÉPENDANT

Un projet financier ?

Quel que soit votre projet, je mets mes compétences à votre service pour vous permettre d’anticiper et de constituer efficacement un patrimoine financier en adéquation avec vos objectifs.

Anticiper votre succession

Découvrez comment sécuriser l'avenir de vos proches et transmettre votre patrimoine en toute tranquillité, grâce à des conseils sur mesure et optimisé pour vos…

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Préparer votre retraite

Appréhendez l'avenir avec confiance en découvrant des stratégies éprouvées pour préparer financièrement votre retraite, et transformez l'incertitude en sérénité pour…

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Réduire vos impôts

Abordez vos obligations fiscales avec assurance en explorant des méthodes éprouvées pour optimiser votre charge fiscale. Transformez l'anxiété liée aux impôts en tranquillité d'esprit.

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Constituer votre patrimoine financier

Explorez les secrets d'une gestion patrimoniale réussie et transformez votre patrimoine financier en un puissant levier pour vos projets de…

Financer les études de vos enfants

Découvrez comment anticiper sereinement le financement des études de vos enfants pour les accompagner vers la réussite et...

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La disponibilité étant primordiale dans toutes relations de confiance, je m’engage à vous répondre dans les 48h.

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Parlons de vos projets.

Imaginez un monde où chaque décision d’investissement est empreinte de confiance et de clarté, où les craintes et les incertitudes ne font plus partie de l’équation.

Ce monde, vous en êtes à un pas. Ou plutôt à un clic.

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Conseiller en gestion de patrimoine à Aix-les-Bains, je vous aide à préparer votre retraite, à optimiser vos impôts, à protéger votre famille et à planifier votre succession.

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